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运动医学又一个近亿元融资!骨科赛道“冰火”两重天

2021-04-29

来源: Eshare医械汇

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2021年,融资热潮不断,运动医学赛道再升温。

2月9日,德美医疗完成近1.5亿元人民币E轮融资,距离上次完成上亿元融资不到半年。

4月19日,瑞郎泰科完成近亿元A+轮融资。本轮融资距上轮融资不到半年。

今日,运动医学领域又一个亿元融资完成,万洁天元宣布获得逾亿元战略投资。


随着我国人民生活水平和健身意识的提高,运动人数显著增长,运动医学市场不断成长扩容。且疫情催生人们对于运动与健康领域的重视,潜在的市场需求被激发,国内运动医学市场迎来更为迅猛的增长。


由于技术壁垒,以及外资市场先发导入优势,目前运动医学市场国产化率不足2%。国内企业尚处于发展早期,如何在进口替代浪潮下“乘风破浪”?


运动医学,骨科治疗微创化精准化

运动医学发源于骨科创伤学,是一种医学与体育运动相结合的学科,主要诊断和运动相关的肌肉、肌腱、韧带、软骨、半月板、滑膜等组织的损伤和病变。


与传统骨科相比,运动医学是一门比较年轻的综合性学科,与康复医学、生物力学、体育学等学科也有结合和交叉。在治疗效果和方法方面,运动医学更加重视对运动者的科学指导,以及对运动造成的骨、关节及周围组织损伤进行有效治疗和康复。

运动医学和传统骨科对患者愈后效果的要求有很大不同,前者更加重视患者术后运动功能的恢复,后者仅要求普通人在发生损伤后,其活动能力恢复到能够满足日常基本生活需求即可,不要求其恢复运动能力。


运动医学产品可主要分为关节镜系统和植入物,关节镜系统包括关节镜、动力系统和辅助设备等,是运动医学相关疾病的必备检和治疗工具。植入物包括固定装置、软组织重建物和相关配套工具等。


其中关节镜是运动医学主要医疗器械之一,它是一套精密的光学影像系统,利用微细的内视镜,只需很小的手术切口就可以进入关节腔内,观察内部病变并加以治疗。较传统的切开手术具有创伤小、疼痛轻、康复快、并发症少的优点。目前关节镜已经成为诊治膝关节创伤和疾病的主要手段。


骨科市场未来增长最快的细分领域

●   全球市场规模

据统计,2018年全球运动医学市场规模接近60亿美金,同比增长8%,高于骨科整体市场增速(5%左右),预计2024年将达到91亿美金,年均复合增长率达到6.6%,是未来骨科市场增长最快的细分领域之一。 

全球运动医学市场规模(亿美元)

●   中国市场规模

2015年至2021年市场规模预计年均复合增长率达到23.4%,预计2021年中国运动医学市场规模将达到39亿,同时在骨科细分领域中,运动医学领域增速最快,年均复合增速超过25%。 

中国运动医学市场规模及增速

随着国内人口老龄化加剧、全民健身运动兴起,相应的运动损伤数也将持续增加,未来运动治疗需求也将持续上升,进一步推动医学运动行业发展。


进口替代浪潮正在到来,国产企业蓄势待发

在运动医学领域,强生、捷迈邦美等进口巨头早期就开始通过收购布局,形成完整产业链。


● 2003年,强生与运动医学厂家Mitek合作,丰富了其骨科领域,Mitek是全球首家提供缝合锚(固定腱和韧带固定在骨头上)的公司。自此,强生的骨科覆盖了创伤、脊柱、关节、运动医学和神经外科。在运动医学植入物,目前强生医疗的Mitek是这个领域的领先者。


● 2014年,施乐辉以17亿美元现金收购美国运动医学产品制造商ArthroCareCorp,以加强其运动医学业务。


● 2015年,DePuySynthes收购OliveMedical,获得了其可视化系统,延长了DePuy的产品线,推动DePuy进入了关节镜可视化市场,为患者的肩关节,膝关节,髋关节,小关节疼痛或受伤带来治疗服务。


● 2016年,全球骨科的领导者之一捷迈邦美,收购Cayenne运动医学产品线纳入囊中。


● 2019年,Stryker为了加强其在运动医学手术组合,在年初收购了以色列的OrthoSpace。Orthospace公司通过技术革新,推出主打产品InSpace。


凭借领先的技术,与导入市场的先发优势,进口企业在中国市场占据主导地位。目前运动医学国产化率不足2%,以施乐辉、强生和史赛克等为代表的国际巨头长期占领着国内90%以上的市场份额。


哪里有进口垄断,哪里就有国产崛起。随着技术的提升,凯利泰、大博、威高、春立等传统骨科龙头企业纷纷布局运动医学领域。


作为运动医学领域的先进者,凯利泰2013年通过代理低温等离子射频消融产品,开始涉足运动医学领域。目前凯利泰已取得带线锚钉、关节镜手术系统、运动医学植入物等相关产品注册证,其中带线锚钉销售收入实现快速增长。


2020年3月9日,凯利泰出资6,000万元对上海利格泰进行增资后,持有上海利格泰11.215%的股权。利格泰致力于提供运动医学整体解决方案,在国内运动医学领域技术领先、产品线丰富,交叉韧带固定系统和前交叉韧带重建系统已获批国内三类注册证,同时还有多个运动医学产品处于注册阶段。


关于运动医学领域的布局,春立医疗也在2020年年报中提到,春立医疗运动医学产品为不可吸收带线锚钉。未来将继续优化及改良现有产品。


传统骨科企业外,不断有国产运动医学创业企业崭露头角。除了近期完成融资的万洁天元和瑞郎泰科,还有德美医疗、天星博迈迪的企业正在加速入局。


虽然国产运动医学布局不断深入,但目前国产国产运动医学仍处于跟跑阶段,技术短板犹在。据了解,目前国内很大一部分企业在运动医学领域研发的产品还停留在金属锚钉在临床应用上,实际上,美国运动医学手术金属锚钉使用量为零,在国内也不是单品使用量最高的产品。


除此以外,由于国内运动医学产业链尚不成熟,生产出运动医学整体解决方案也还有难度。不过随着国内专业人才和资本的不断投入,运动医学必将迎来更多的市场机会。



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