GPS、迈瑞接连公布重大布局，百亿市场格局生变！

众所周知，国内超声市场广阔，仅21年招标采购金额就高达192亿元；同时超声设备的利润率也高，能达到60%，因此成为了影像厂商吸金的热门赛道。

尤其在中低端市场，近年来，外资、本土多个品牌已杀成一片血海。

于是，队伍前列的厂商纷纷将目光投向了技术壁垒更高、收益更丰厚的高端市场。在这批厂商中，国内第一家布局高端超声的迈瑞医疗，已初步享受到了胜利果实。

近日，售械者公众号联合千里马招标网和医械云市场洞鉴分析工具，发布了2022上半年中国彩超市场大数据。

（数据来源：售械者）

从上半年的彩超中标结果数据来看，西门子已掉队前三甲，以前的“GPS”已转变为“GPM”。

纵观前三甲品牌上半年的销量构成，无一例外，中标次数最多、中标总额最高的几乎都是旗下高端系列，售价在200万以上的高端和250万以上超高端设备支撑起了巨头们上半年的营收。

（数据来源：售械者）

更值得注意的是，迈瑞此次以8281.87万元中标金额、560次中标次数的成绩遥遥领先GE的7017.14万元、297次，飞利浦的5201.44万元、246次，成为了上半年中国超声市场名副其实的龙头。

要知道，按照超声销售台数计算，迈瑞医疗在2021年同样是中国市场的第一位，但是销售金额却排在了第三位（说明当时迈瑞的超声设备销量中，中低端占比高，高端占比少）。

（数据来源：医招采）

而今年上半年迈瑞将高端超声设备的销量做上去后，就顺利实现了赶超GE、飞利浦。 可见，对高端超声市场的攻克，是迈瑞致胜的关键。

高端超声市场对迈瑞重要如斯，对其他厂商亦是如此。

根据售价，超声设备可细分为6档，200万以上即为高端。

相关数据显示，按销售金额来算，高端超声占整个超声市场50%以上的份额。毕竟从售价上来说，销售2-5台中低端彩超才能与1台高端彩超的营收齐平。

不仅如此，中低端设备在技术和功能上差距不大，需要凭借“性价比”来扩大优势，因此在激烈的市场竞争中利润空间被一压再压，相比之下高端超声的利润则更为可观。

轰轰烈烈的“国产替代”浪潮，同样是影像厂商加快布局高端超声的重要导火索。

《政府采购进口产品审核指导标准(2021 年版)》指出，具备心脏超声、具备手术定位引导的彩超建议50%采购国产外，便携式彩超、（全数字）彩超等均建议100%采购国产。

▲医用超声国产采购比例要求（来源：国家财政部、工信部）

而目前，国内市场中低端超声已基本实现国产化，赛道严重内卷，本土厂商自然而然会将高端超声作为未来国产扩容的主要市场。

对于外资厂商而言，为了应对更为猛烈的国产替代浪潮，唯有不断加快加深对高端设备的研发布局，才能保证自己的优势地位不动摇，继续引航未来的超声市场。

从长远来看，随着国内各级医疗机构大规模提档升级，随着全球疾病趋向复杂化严重化，患者对治疗效果、治疗体验要求越来越高，市场对于高端设备的需求会持续增加，高端影像取代中低端是必然趋势。

况且，高端设备向来意味着高技术壁垒，打入高端市场则代表着企业已跻身超声赛道头部行列，是品牌实力最好的背书，也是开拓市场最有效的助力。

正因如此，近几年的高端超声市场，迎来了群雄逐鹿的局面。

GE的高端超声在妇产、心脏等应用市场都处于全球前列。其Voluson 系列主攻妇产，Voluson S10、Voluson E8 Expert等多款产品已成为全球高端妇产的代名词。

在心脏领域，配有心脏4D成像探头旗舰心血管超声产品VIVID E9，在Vivid i基础上增加了量化功能的高端便携心脏彩超Vivid q都是行业热门产品。

但GE布局高端的步伐却从未停下。2021年9月，GE以14.5亿美元收购全球术中超声领导者BK Medical；2022年6月，又参投3D影像介入导航公司Centerline Biomedical。

借助BK强大的术中成像和手术引导能力和Centerline Biomedical的3D影像介入导航，GE超声产品组合将加速扩展到手术可视化领域，为公司乃至行业的超声乃发展开启新的篇章。

飞利浦一直是全球心脏超声领域的龙头，主打产品为EPIQ系列、Affiniti系列和Clearvue系列。

其IU22可以推荐做真正的实时容积四维，在浅表上也有突出表现；IE33是在心脏的全科应用上的佼佼者，在心脏的实时4维、血流敏感等方面优势明显。

近两年，飞利浦高端产品的销量有所下滑，现阶段正通过加快国产化赠加品牌竞争优势，应对“国产替代”浪潮。

截止目前，飞利浦超声产品国产化比例已超过90%，预计明年将实可以预见现包括高端产品在内的100%全线产品国产化。

西门子的彩超无论从高端技术层面，还是产品线的丰富程度都处于第一梯队。

但近年来，受业务负责人频频变动，人员流失等因素影响，在中国市场的份额一直在下滑，此前还计划出售超声业务。

2022年6月，西门子对外确认不再出售超声版块，不仅重新梳理了对超声业务的定位，还将加大对超声业务的投资布局，力求重回三甲之位。

迈瑞是目前国产阵营中，高端超声布局走在最前端的选手。其高端全身成像旗舰Resona R9，高端妇产旗舰Nuewa R9已成为高端超声国产替代的主力军。

对于产线暂未覆盖的超高端产品，在今年6月的投资会议上，迈瑞医疗透露，其第一代超高端超声将搭载自研的探头于2023年底上市。

未来，迈瑞还将加强对域成像技术的进一步研究，持续探索面阵探头、手持超声、实时三维成像等；同时，加大对下一代专业妇产超声、心脏超声等应用领域的研发投入。

超声产线是开立医疗最主要的收入来源，在2021年营收中占比到达65.5%。立足高端彩超，更是成为其未来战略布局的主要方向。

通过近年来稳扎稳打地发展，开立在高端市场已初具规模，拥有高端便携彩超X5，高端台式彩超S60、P60等，以及去年新上市的高端智能妇产超声“凤影”。

到今年年底，开立将超声70平台会在国内拿证，为衍生出很多高端的、新的型号做准备；同时其血管内的超声，也将实现年底在国内拿证，正式进入全新的、更专业、更高端的心内领域。

在此之外，三星推出如高端超声WS80A，祥生于去年发布XBit90。主战场外围的佳能、三星等外资品牌，汕头超声、祥生等国产厂商同样对高端超声市场蠢蠢欲动。

— —

综上来看，以GPS为首的跨国巨头或加速跑马圈地；或积极调整战略布局，为冲击高位蓄力。以迈瑞、开立为首的国产玩家或积极入局，蓄势待发；或往更专业、更细分、更尖端领域布局，全速追平差距。这场关于高端超声的拉锯战已吹响号角。

未来，迈瑞能否稳坐第一的宝座，西门子的翻身之战能否助其重回前三甲，开立能否异军突起跻身第一梯队，国内超声市场格局究竟将被改写至何种程度？我们拭目以待。

“本文内容仅供学习交流，观点仅代表作者本人立场，版权归原作者所有，如有疑问请联系编辑。”